Klanten in bulk importeren

Met een bulk import maak je uit één bestand een onboarding-sessie per omvormer. Dat scheelt typwerk als je veel klanten met dezelfde soort installatie onboardt. Je hebt de rol Beheer van bulkimport bij onboarding nodig.

Bulk import werkt voorlopig alleen met omvormers van Hanchu.

Het bestand voorbereiden

Een CSV- of Excel-bestand met per rij één serienummer van een Hanchu-omvormer. Met een optionele kolom Product kies je per sessie alvast een product.

Importeren

1. Ga naar Instellingen → Sub organisaties → Bulk imports.
2. Klik op Nieuwe bulk import.
3. Klik op Bestand kiezen, kies je bestand en klik op Importeren.

Je ziet Het in bulk importeren is gestart. De import wordt op de achtergrond verwerkt.

Het resultaat controleren

De Status van de import gaat van In afwachting en Verwerken naar een van deze:

Status	Betekenis
Voltooid	Voor elke rij is een sessie aangemaakt
Voltooid met fouten	Sommige rijen zijn mislukt. Open de import om te zien welke, in de kolom Fout
Mislukt	Er is niets geïmporteerd. Controleer het bestand en probeer het opnieuw
Geannuleerd	Je hebt de import gestopt met Import stopzetten

Open een import om elke rij te zien met Serienummer, Product, Status (Succes, Mislukt, In afwachting of Geannuleerd) en Sessie. Duplicaten overgeslagen laat zien hoeveel serienummers al in een eerdere import stonden.

Elke sessie moet je nog afmaken en uitvoeren. Klik op Sessie bekijken en volg Een nieuwe klant onboarden.

Lukt het niet?

• “Het uploaden is mislukt. Controleer het bestand en probeer het opnieuw.” Controleer of het een CSV- of Excel-bestand is met de serienummers in de eerste kolom.